5月20日，中國(guó)鐵建在香港成功發(fā)行5年期3億美元和3億歐元高級(jí)債券，美元債券票息1.875%，歐元債券票息0.875%。

此次境外債券發(fā)行，是中國(guó)鐵建首次同時(shí)發(fā)行美元和歐元債券，為公司拓寬融資渠道選擇多幣種融資進(jìn)行了有益嘗試。中國(guó)鐵建高度重視此次發(fā)行工作。自3月31日召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)至5月12日定價(jià)成功，總部有關(guān)部門(mén)和所屬單位積極配合、通力合作，與各中介機(jī)構(gòu)密切溝通，高效完成了債券結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、境外SPV公司設(shè)立、債項(xiàng)評(píng)級(jí)、交易文件審定等工作。受疫情影響，中國(guó)鐵建首次采用“全線上”模式發(fā)行，將各種通信科技手段應(yīng)用到前期準(zhǔn)備、市場(chǎng)推介、項(xiàng)目執(zhí)行、定價(jià)和交割等全流程。

由中國(guó)鐵建黨委常委、總會(huì)計(jì)師王秀明帶隊(duì)，有關(guān)部門(mén)人員組成路演團(tuán)隊(duì)，自5月10日向市場(chǎng)公布交易起，舉行中英文兩場(chǎng)全球投資者電話會(huì)議和小型投資者定向電話會(huì)議，吸引在線參會(huì)人員超百人。盡管定價(jià)前全球投資市場(chǎng)需求疲軟，但中國(guó)鐵建憑借良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況和出色的信用表現(xiàn)，獲得市場(chǎng)熱烈反應(yīng)和踴躍認(rèn)購(gòu)，最終美元和歐元訂單規(guī)模分別達(dá)到發(fā)行量的5倍和3倍，定價(jià)利差較初始價(jià)格指引分別收窄50基點(diǎn)和40基點(diǎn)，為2021年以來(lái)同評(píng)級(jí)同年期最低發(fā)行利率和最窄息差。

此次發(fā)行的投資者群體豐富，涵蓋銀行、證券、基金、資管、保險(xiǎn)、私人銀行和主權(quán)基金等，充分體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)投資者對(duì)公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的認(rèn)可和信心。